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高基数上的稳健增长 福禄控股

09-02 抖音运营

今年以来,互联网行业遭受了巨大的监管压力。恒生科技指数不仅抹平了年初的涨幅,还创下了历史新低。整个互联网似乎正在接近冬天。但很多优秀公司未来的成长逻辑并没有改变,在整个互联网行业的悲观情绪中被错杀。

福禄控股(2101。香港),中国最大的第三方数字商品和服务提供商,可能就是这样一个目标。8月19日,(2101.HK)披露2021年第二季度财务报告数据。通过这份财务报告,我们可以看到它是如何在这样一个奇怪但巨大的轨道上进化的。

福禄控股中期业绩继续保持稳定增长。截至2021年6月30日,公司旗下数字商品交易总额达99.79亿元,同比增长32%。总营收2.01亿元(下同),同比增长26.4%。

上市以来,公司财务实力增强,竞争力进一步增强,各大板块均实现了不同程度的增长。具体来看,娱乐板块的收入占比仍较大,为47.9%,收入为9594万元,同比增长27.2%;通信板块增速延续此前稳健表现,实现总收入4581.4万元,同比增长144.7%;生活服务业继续保持爆发式增长,收入2155.5万元,同比增长234.7%。与此前的高增长基数相比,生活板块增速仍达到21.6%;

符合游戏行业形势和政策环境的变化,公司当期游戏收入为3722.9万元,同比下降35.9%。在游戏行业监管趋严的情况下,降低游戏业务占比短期内会带来营收下降,但长期来看,有利于持续稳健发展。

整体来看,2021年福禄控股的收入来源结构持续优化,前期形成的客户资源逐步实现,为公司带来稳定的资本收入。公司深耕板块的重点也发生了变化,减少了对单一板块的依赖,降低了运营风险。这些核心竞争力的增强,可能是福禄控股2021年盈利能力持续提升的内在原因。

值得一提的是,去年疫情导致线下活动受到限制,居民在家花更多时间进行线上活动,引发了众多线上虚拟商品的繁荣,给福禄控股带来了一波疫情。在去年高基数之上,今年上半年的增速还能这么快,说明公司有相当高的内生增长潜力。

每个公司作为个体的发展都离不开行业的整体发展趋势。相对而言,我们也可以从行业的发展历程中窥见头部公司的发展方向。总的来说,流量和变现是互联网行业发展的两大要素。随着近十年移动互联网的蓬勃发展,行业整体流量增速逐渐放缓。如何加强用户运营,实现多维度的变现,是未来整个互联网行业都应该致力的事情。数字商品作为互联网的重要实现载体,将是未来各互联网公司加大投入的方向。

再者,近十年来,互联网行业高速发展,由于国家对盗版打击力度加大,逐渐形成了用户为高质量内容付费的趋势。网络游戏、网络视频、网络音乐、直播等泛娱乐行业的用户数量和付费率均处于上升通道。另一方面,在疫情期间养成虚拟商品消费习惯的用户,未来将延续自己的消费行为模式,长期提振数字商品的消费需求。

数字商品的供需共振给整个行业带来了强劲的增长势头。根据Jost Sullivan的数据,预计2024年行业整体交易额将以16.5%的复合增长率增长,达到22452亿元。在这样的万亿里

顺应时代潮流,福禄控股不断创新,不断自我进化。公司初期以虚拟充值切入数字商品赛道,随后横向拓展品类,覆盖游戏、视频、通讯、生活服务等所有品类的数字商品,逐步演变为目前“SaaS平台商品服务”双轮驱动的商业模式,进一步提升了业务增长势头。

在这个成长过程中,福禄控股的护城河也在不断加深。总的来说,可以从三个方面来看。

从数字商品业务的商业模式来看,需要公司同时连接B端和C端,两端用户之间会相互产生正反馈功能,这样飞轮效应创造的价值才能凸显出来。

上市前,福禄控股已经建立了大量的访客,具有明显的先发优势和丰富的客户资源。截至2021年6月30日,公司已服务上下游合作伙伴3455家,服务用户数已达5.6亿。同时,在其“纵横战略”指导下,不断拓展品类和渠道,覆盖生活服务、游戏卡、视频会员、音频会员、餐饮、出行、购物消费等。为上下游参与者提供“一站式”数字商品相关服务。

无数的历史经验告诉我们,只有不断的进化,才能保证我们不会落后。因此,即使数字商品业务本身的想象空间足够广阔,福禄也在不断尝试拓宽自己的边界。凭借自身的平台优势和对精细化运营的深刻理解,为B端用户提供另类运营、定制化运营的营销解决方案,如帮助门店在Tik Tok开展电商直播活动、定制化会员服务等,在提升B端用户粘性的同时,增加业绩增长点。

通过为C端用户提供全场景消费渠道,触达更多领域,可以帮助企业根据客户的职业、性别、年龄、喜好、消费习惯等更准确地描述用户画像。并深入挖掘个人用户的价值以提升其SaaS平台的价值。从而吸引更多的B端用户参与平台的生态建设,回馈B端用户。

要实现上述生态闭环,离不开自身不断进化的技术实力。与2019年二季度披露的财务报告数据相比,福禄的研发费用已连续三年增长0.17%

亿元,同比增长40.7%。,并且已超过2020年全年研发费用总数的65%以上。在2021上半年新增的106名员工中,有41名研发人员,目前公司研究人员占比27%。福禄以科技创新为推手,促进产业结构优化升级,增强公司核心竞争力。

 

  在大力的研发投入支撑下,技术进步提高了福禄为用户赋能的效能,反映在平台成果的不断强化。权益商品批量充值采购的批充批采用户较年初增长36.4%,供货类应用我要供货用户较年初增长29.0%,推客用户数达到52,281户,较年初更是大幅跃升377.4%。

  福禄通过 SaaS 平台最大程度的提高了获取新客户的效率,精准的提供运营服务,更好地深挖单个用户的价值,帮助企业把前期沉淀的客户和产品资源逐渐变现。

  福禄控股始终将自身的发展与互联网行业的发展趋势紧密结合起来,顺势而为无疑是一个聪明的做法。立足于主业数字商品,福禄控股已经拥有了不容小觑的内生增长动力,并做到业内领先地位,且有望在未来行业集中度提升的过程中充分受益。在这个基础上,福禄控股还能不断反逼自己进化,增添了多元化的增长动能,未来的业绩更加令人期待。

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