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多家机构维持“买入”评级 移卡(09923HK)中期业绩受广泛认可

08-31 抖音运营

近期,花旗、中泰证券、国泰证券、CLSA等多家境内外机构对转卡给予“买入”评级,肯定其业务快速增长,看好其科技赋能商业服务的发展潜力。8月26日,港股上市公司证转(09923.HK)公布了2021年中期业绩,表现亮眼。

基于对转卡战略的认可以及对转卡营销、商户SaaS、门店电商业务的长期乐观,郭盛证券预计未来三年转卡营业收入分别为28/42/70亿元,归母净利润分别为47.6/5.17/10.39亿元。根据2021年8月25日收盘价(27元),对应PE 39/2021-2023。

郭盛证券认为,卡转受益于收购创信众、切入在线广告代理、广告制作业务等因素,并可触达Tik Tok、头条客、Aauto Quicker等媒体资源,受益于公司聚汇扫、利益圈等产品的持续植入,并将丰富的关键“好业务”融入公司现有产品。2021年至2023年,公司营销业务、商户SaaS客户数量和ARPU价值均可保持快速增长。

中泰证券持有类似观点。“我们继续看好公司支付和科技赋能业务的长期发展空间。公司各业务板块具有较强的协同效应。一是通过扩大支付服务商户规模,扩大生态圈,然后基于商户深度运营。积累数据,增强数据分析能力,通过各种增值服务实现流量变现,支持业务边界的拓展和业绩的持续增长。”

此外,国外研究机构花旗研究(Citi Research)也认为,以拓展商户为重点的转卡实践符合2021年下半年行业大趋势,也认为在强执行力的加持下,转卡将持续增加流量,持续投入业务,为公司带来长期贡献。

根据CLSA研究报告,除了支付交易总额的持续增长,科技赋能服务也将保持快速增长。值得一提的是,2020年下半年,手机卡推出了店内电商业务。基于全国商户资源和用户支付行为分析,为各类本地商户设计优惠套餐,投放到电商平台。交易额超过7100万元,收入超过4495万元。基于此,CLSA也在报告中表示,门店电商服务引入转卡,建立了商家与消费者更紧密的联系,这项业务也将成为公司新的增长引擎。

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