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传媒行业周观察:阿里创投拟清仓所持有的芒果超媒股份 抖音APP测试“短剧”入口

09-28 抖音歌曲

该指数下跌0.13%,该板块表现不及沪深300指数0.37%,在所有板块中排名第16位。截至上周五,传媒(申万)指数市盈率为25.88,低于历史均值(2014年至今)46.00;与沪深300相比,目前传媒(申万)板块估值溢价率为97.94%,低于历史估值溢价率均值(27.2%)。

行业事件:1)阿里创投拟清仓芒果超媒体,预计接手62亿后亏损23亿元;2)全球数据显示,中国全球最大电商市场已增至2.1万亿美元;3)213家企业联合发布《网络游戏行业防沉迷自律公约》;4)腾讯最新回应:与搜狗的招聘合并一切正常进行;5)JD.COM新推出“小时达”,开启自营商品即时零售服务;6)淘宝新增直播一流入口,推出内容商业化平台“热浪引擎”;7) Tik Tok App测试“短剧”入口。

投资观点:建议关注成长型公司的长期价值。看好线下流量入口的长期价值,推荐分众传媒;看好高增长的互联网内容平台,推荐,腾讯控股,又尴尬;看好本地生活的用户粘性,关注美团;看好平台型电商的综合服务能力,关注阿里巴巴。看好游戏板块随着产品的推出和流水的实现,在Q3/Q4迎来盈利拐点。我们认为,市场短期的资金波动不会改变行业长期的积极趋势。随着优质公司内生增长动力得到验证,相信估值最终会回归。

行业观点:博弈:目前估值处于较低水平,部分上市公司即将进入新产品周期;长期看好运营强、创新强、出海的公司。建议关注港股,如新东公司(垂直游戏平台稀缺,与R&D提供商合作紧密,看好今年海外用户增长,等待自研实力和社区成长的兑现)、网易(产品线开始加强,海外扩张可预期)、a股推荐吉比特(求实基础,快乐思维成果持续超预期)、完美世界(产品管线升级扩产,《梦幻新诛仙》数据进展顺利;103010今年上线),和三七互娱(“斗罗大陆:

2000年影院市场开放后,元旦、春节、五一继续刷新票房纪录。预计2021年票房的恢复程度将比2019年提高90%~100%。未来电影市场表现的核心在于优质电影是否有充足的供给;据估计,2021年屏幕数量将在-10%到0%之间增加。建议关注优质内容公司Light Media和头部电影投资公司WANDA CINEMAS。

教育:主要推荐港股的高等教育板块和职业教育板块。我们预计高等教育板块仍有较高的估值性价比和稳定的业绩增长,建议关注:中教控股和民生教育;职业教育:政府支持力度加大,建议关注:公共教育、传智教育;教育信息化:

互联网:线上内容:视频仍是未来的主流行业,重点关注未来商业化的潜力。我们预计短视频行业的监管短期内会变得更加严格,但我们不会把它作为在线内容的重要突破口来改变。长视频随着视频类型的增加和内容质量的提高,从长远来看还有很大的发展空间。互联网电商:集中式电商“直播”的发展趋势不会改变。长期来看,直播电商将从注重流量转向注重服务,注重供应链和物流绩效管理,带动电商渗透率进一步提升。本地生活平台综合服务能力增强,后疫情时代用户粘性将持续提升。私有域流量将继续为第三方服务提供商提供企业服务能力。漂亮、可爱的姑娘

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