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中金:微信外链开放 对淘宝抖音等影响几何?

09-22 抖音歌曲

9月9日下午,工业和信息化部信息管理局召开“关于阻断网站链接的行政指导会”,要求9月17日前将具有外部网站链接的即时通讯软件按标准畅通。9月17日,腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明称,将在监管部门的指导下分阶段、分步骤实施外部链接管理措施,最新版本的微信将允许用户在一对一聊天场景下访问外部链接。

我们通过对美团、JD.COM、拼多多等交易平台在微信上获得的分享流量和交易金额进行外推,来判断淘大APP在微信开放生态中的流量受益程度。外推Aauto faster获得的微信流量,从微信开放外部链接判断Tik Tok APP的收入。基于对现状的假设、判断和逻辑推演,我们预计微信对淘宝的流量和交易量的贡献率分别为6.3%和2.6%;据估计,微信在DAU的贡献度为4.2%,在Tik Tok的贡献度为0.1%。

对于微信,我们认为按照用户的正常使用习惯,合理开通外部链接不会对其流量产生质的影响,反而会补充更多的产品接入渠道,为用户使用各种服务提供便利;对于阿里和字节来说,微信流量的开通带来了流量的提升,但总体来说可能没有之前市场预期的那么令人印象深刻。当进一步转化为交易量或用户时长,可能会有更大的损失。但目前我们还没有考虑阿里和字节可能采取的更积极的措施,以及打开更多微信使用场景的可能性,未来流量和交易贡献可能还有进一步提升的空间。

我们认为,一些历史上互不开放的举措,源于过去游戏中互联网公司之间竞争制衡等行为的积累。事实上,它们通常会导致两败俱伤的结果。当监管干预改变了游戏的初值,就有可能为不同平台之间的合作打开基础。另一方面,互联网巨头在历史上错误地将对方视为竞争对手,但真正的发展隐患在于他们只从自己的角度思考问题,而不是着眼于民利。通过监管的纠偏,主流互联网公司表现出了积极的合作态度,这也说明历史上的问题是可以解决的,行业最终会在监管的引导下回归良性发展。

我们认为,不需要从影响的角度去过度解读外链开放对微信的影响,也不需要从导流的角度去过度解读对美团、中国、Aauto Quicker等公司的影响,因为其实所谓的影响和导流是非常有限的。但通过分阶段、分步骤的开放,阿里、字节等公司可以获得额外的流量,微信用户可以更便捷地到达需要的服务,行业有望实现双赢。

9月9日下午,工信部信息管理局召开“关于阻断网站链接的行政指导会”,要求9月17日前将具有外部网站链接访问功能的即时通讯软件按标准畅通。具体要求包括:

3)特定的产品或服务网站链接不能附加额外的操作步骤,或者要求用户手动复制链接,然后转到系统浏览器打开。

目前,工信部正在指导相关互联网企业开展自查整改,通过行政指导会等方式,帮助企业认识到互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择。下一步,工信部将围绕重点整改问题,加强行政指导、监督检查,对整改不彻底的企业依法采取措施进行处理。

在此背景下,腾讯于9月17日发布了关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明,称将在监管部门的指导下分阶段、分步骤实施外链管理措施,第一阶段从9月17日开始实施。在恩苏里的前提下

2。美团、拼多多、JD.COM等交易平台的流量部分来自用户分享,部分来自“付费”九宫格入口和“购物”入口,而阿里、字节产品没有九宫格部分流量;

3。微信的周转率通常低于微信流量的周转率,因为其功能和便捷性无法与H5的原生app、APPlet或其他形式相媲美,尤其是在一些重要的决策场景中,用户还是会回到原生APP进行操作。以上事实已经美团、拼多多等公司验证,我们认为同样适用于淘宝等产品。

我们通过对美团、JD.COM、拼多多等交易平台在微信上获得的共享流量进行外推,来判断阿里APP在微信开放生态中的流量受益程度。外推Aauto获得的微信流量,从微信开放的外部链接判断字节跳动APP的收入。首先,我们结合公开数据和已有经验进行假设,比如JD.COM、Aauto faster等平台从微信获得的流量占比,以及微信流量在交易平台造成的交易量占比。

1。微信中第三方应用可达流量占比:在微信所有用户的总使用时间中,我们假设聊天占55%(假设1V1聊天占33%,群聊占22%),朋友圈占24%,其余为微信官方账号、视频号、语音通话、小程序等。目前第三方平台在微信中能达到的分享流量包括55%的聊天流量和24%的朋友圈流量,合计79%。按照目前的开通进度,我们假设阿里、字节等公司的产品只能达到1V1的聊天流量,占微信总流量的33%,相当于美团、拼多多、JD.COM、Aauto faster等公司触及流量的42%(33%/79%)。

2。微信流量对交易平台的整体贡献:对于微信在JD.COM、美团等交易平台的流量,我们在《QuestMobile2021全景生态流量半年洞察报告》年估算了2021年5月起的流量。但是对于拼多多来说,由于微信在2021年初开始限制小程序的外链功能,小程序的外链功能在2021年5月全部关闭(H5页面被外链代替),2021年5月的数据对拼多多不适用,所以我们用《QuestMobile2020全景生态流量秋季大报告》年的2020年10月的数据来估算。

注:1)删除重复的用户总数。

:在统计周期内,该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重);2)各渠道流量规模=该渠道用户量/去重总用户量

 

  资料来源:《QuestMobile2021全景生态流量半年洞察报告》,研究部

  注:1)去重总用户量:在统计周期内,该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重);2)各渠道流量规模=该渠道用户量/去重总用户量

  资料来源:《QuestMobile2020全景生态流量秋季大报告》,研究部

  3。 微信内分享流量贡献:接下来我们重点关注微信内部分享流量对这些交易类平台的贡献。因为作为腾讯投资的联营公司,京东、拼多多和美团都获得了“支付”界面里的二级入口,而京喜更是获得了“购物”一级入口,这些入口的流量是淘宝大概率无法获得的。也就是说,微信流量=分享流量+九宫格等入口流量,而淘宝等只有正常的分享流量。我们按照经验假设不同平台的分享流量占比:从高到底依次是拼多多、美团、京东,假设的依据在于不同产品适用于不同社交场景。

  4。 交易型平台微信成交额贡献:我们根据经验估算了美团、拼多多、京东等交易型平台的微信成交额占比。

  5。 快手的微信流量贡献:快手的微信流量占比,为我们根据经验进行的估算。

  在我们的假设和判断基础上,基于以下逻辑推导微信初步放开外部链接对阿里及字节旗下APP的影响:

  1。 以美团、拼多多、京东等交易型平台的微信分享流量为基础,考虑本次放开的1V1聊天的流量占。

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